На цифрах и примерах из практики разбираем отличия в двух версиях продукта. При каких условиях разумно остановиться на облачном решении, а когда коробочная версия — практически безальтернативный вариант.
Подробнее
В этой статье расскажу, почему мы выбрали Битрикс24 в качестве платформы для автоматизации маркетинга, продаж и общего управления как для нашей компании, так и для внедрения в клиентские проекты. Это…
Привязать лид к сделке напрямую, к сожалению, нельзя. Лид можно привязать к уже существующему в базе контрагенту (контакту или компании).
Добавить лиды в CRM Битрикс24 можно тремя способами: вручную, импортировать Excel-файл, создать лиды автоматически по данным из сторонних приложений/систем.
Блок полей «Реквизиты» в карточке компании можно редактировать. Чтобы отредактировать поля, перейдите в «Настройки CRM» ㄧ «С чего начать» ㄧ «Шаблоны реквизитов».
Свои реквизиты можно добавить в разделе CRM ㄧ Настройки во вкладке «С чего начать» ㄧ «Реквизиты ваших компаний».
Откройте CRM, перейдите в карточку конкретной компании и найдите поле «реквизиты». У клиента могут быть реквизиты трех типов: юридическое лицо, физическое лицо или ИП. Нажимаем «изменить» на блок, в котором добавлены реквизиты.
В Битрикс24 можно создавать лендинги и многостраничные сайты. Эта функция доступна как в облачной, так и в коробочной версии.
Изменить ответственного за лиды в Битрикс24 можно отдельно для каждого лида, для группы или для всех лидов одновременно.
Чтобы настроить роботов и триггеров, нужно перейти в раздел «Задачи и Проекты» и кликнуть на ссылку «Роботы» под поисковой строкой.