Как добавить другие поля в реквизиты? Редактируем шаблон реквизитов
FAQ
FAQ

Как добавить другие поля в реквизиты? Редактируем шаблон реквизитов

Блок полей «Реквизиты» в карточке компании можно редактировать. Чтобы отредактировать поля, перейдите в «Настройки CRM» ㄧ «С чего начать» ㄧ «Шаблоны реквизитов».

шаблоны реквизитов

По умолчанию на всех порталах добавлены реквизиты для организации, ИП и физического лица. Поля в реквизитах можно добавить или удалить. Для этого кликнем на меню слева от названия и выберем «Список полей».

настройка полей

Чтобы изменить название существующего поля, нужно кликнуть на меню слева от названия поля и выбрать «Изменить».

изменить

Чтобы добавить новое поле, нажмем на кнопку «Добавить поле».

добавить поле

Поля бывают четырех типов: строка, число, да/нет и дата. Тип поля выбирается только при создании. При создании нового поля мы видим, что есть возможность дублировать существующие поля. Для этого нужно переключить радиобаттон на значение «Выбрать существующее» и выбрать в списке какое поле мы хотим дублировать.

тип поля

После завершения настроек, менеджеры могут добавлять в CRM реквизиты с измененными полями.
Услуги по Битрикс24

Выгодно купить Битрикс24

Купить Битрикс24 со скидками

Продление лицензии Битрикс24


Услуги по Битрикс24

Внедрение Битрикс24

Доработка Битрикс24


Подписывайтесь на наш Телеграмм канал Максимум из Битрикс24.

Статьи по теме

Как добавить реквизиты компании в Битрикс24
Откройте CRM, перейдите в карточку конкретной компании и найдите поле «реквизиты». У клиента могут быть реквизиты трех типов: юридическое лицо, физическое лицо или ИП. Нажимаем «изменить» на блок, в котором добавлены реквизиты.
Подробнее
Как добавить свои реквизиты в Битрикс24
Свои реквизиты можно добавить в разделе CRM ㄧ Настройки во вкладке «С чего начать» ㄧ «Реквизиты ваших компаний».
Подробнее