Как добавить другие поля в реквизиты? Редактируем шаблон реквизитов
FAQ
FAQ

Как добавить другие поля в реквизиты? Редактируем шаблон реквизитов

Блок полей «Реквизиты» в карточке компании можно редактировать. Чтобы отредактировать поля, перейдите в «Настройки CRM» ㄧ «С чего начать» ㄧ «Шаблоны реквизитов».

шаблоны реквизитов

По умолчанию на всех порталах добавлены реквизиты для организации, ИП и физического лица. Поля в реквизитах можно добавить или удалить. Для этого кликнем на меню слева от названия и выберем «Список полей».

настройка полей

Чтобы изменить название существующего поля, нужно кликнуть на меню слева от названия поля и выбрать «Изменить».

изменить

Чтобы добавить новое поле, нажмем на кнопку «Добавить поле».

добавить поле

Поля бывают четырех типов: строка, число, да/нет и дата. Тип поля выбирается только при создании. При создании нового поля мы видим, что есть возможность дублировать существующие поля. Для этого нужно переключить радиобаттон на значение «Выбрать существующее» и выбрать в списке какое поле мы хотим дублировать.

тип поля

После завершения настроек, менеджеры могут добавлять в CRM реквизиты с измененными полями.

Статьи по теме

Как добавить реквизиты компании в Битрикс24
Откройте CRM, перейдите в карточку конкретной компании и найдите поле «реквизиты». У клиента могут быть реквизиты трех типов: юридическое лицо, физическое лицо или ИП. Нажимаем «изменить» на блок, в котором добавлены реквизиты.
Подробнее
Как добавить свои реквизиты в Битрикс24
Свои реквизиты можно добавить в разделе CRM ㄧ Настройки во вкладке «С чего начать» ㄧ «Реквизиты ваших компаний».
Подробнее