Добавить лиды в CRM Битрикс24 можно тремя способами.
- Вручную.
- Импортировать Excel-файл.
- Создать лиды автоматически по данным из сторонних приложений/систем.
1. Добавляем вручную
- Заходим в раздел CRM во вкладку «Лиды»
- В правом верхнем углу нажимаем «Добавить лид»
- Добавляем всю имеющуюся информацию по лиду
- Сохраняем
2. Импортируем Excel-файл
Во вкладке лиды нажимаем на шестеренку справа от фильтра и выбираем «Импорт лидов», выбираем файл для импорта, загружаем. Формат файла CSV. Шаблон файла импорта можно скачать прямо из Битрикс24.
3. Создаем лиды по данным из сторонних приложений/систем
Способ подходит, когда нужно создать или импортировать лиды из других CRM-систем и внешних виртуальных АТС.
Чтобы получить лиды из другой CRM, понадобится установка дополнительного приложения для загрузки лидов. Перейдите в Битрикс24 Маркетплейс и выберите нужное приложение.
Что касается телефонии, то лиды будут создаваться во время исходящих и входящих звонков. Этот параметр можно настраивать, например, можно отключить создание лида во время исходящего звонка.
