Как добавить лиды в Битрикс24
FAQ
FAQ

Как добавить лиды в Битрикс24

Добавить лиды в CRM Битрикс24 можно тремя способами.
  • Вручную.
  • Импортировать Excel-файл.
  • Создать лиды автоматически по данным из сторонних приложений/систем.

1. Добавляем вручную

  1. Заходим в раздел CRM во вкладку «Лиды»
  2. В правом верхнем углу нажимаем «Добавить лид»
  3. Добавляем всю имеющуюся информацию по лиду
  4. Сохраняем
ручное добавление лидов

2. Импортируем Excel-файл

Во вкладке лиды нажимаем на шестеренку справа от фильтра и выбираем «Импорт лидов», выбираем файл для импорта, загружаем. Формат файла CSV. Шаблон файла импорта можно скачать прямо из Битрикс24.

шаблон

импорт excel-файла

3. Создаем лиды по данным из сторонних приложений/систем

Способ подходит, когда нужно создать или импортировать лиды из других CRM-систем и внешних виртуальных АТС. Чтобы получить лиды из другой CRM, понадобится установка дополнительного приложения для загрузки лидов. Перейдите в Битрикс24 Маркетплейс и выберите нужное приложение.

маркетплейс битрикс

Что касается телефонии, то лиды будут создаваться во время исходящих и входящих звонков. Этот параметр можно настраивать, например, можно отключить создание лида во время исходящего звонка.
Услуги по Битрикс24

Выгодно купить Битрикс24

Купить Битрикс24 со скидками

Продление лицензии Битрикс24


Услуги по Битрикс24

Внедрение Битрикс24

Доработка Битрикс24


Подписывайтесь на наш Телеграмм канал Максимум из Битрикс24.

Статьи по теме

Как в Битрикс24 добавить сотрудника в экстранет
Экстранет ㄧ защищенное информационное пространство для взаимодействия с «внешним» миром.
Подробнее
Как восстановить пароль в Битрикс24
Чтобы восстановить доступ к Битрикс24, нужно перейти по ссылке на портал и внизу кликнуть на «Забыли свой пароль?»
Подробнее