Как добавить лиды в Битрикс24
FAQ
FAQ

Как добавить лиды в Битрикс24

Добавить лиды в CRM Битрикс24 можно тремя способами.
  • Вручную.
  • Импортировать Excel-файл.
  • Создать лиды автоматически по данным из сторонних приложений/систем.

1. Добавляем вручную

  1. Заходим в раздел CRM во вкладку «Лиды»
  2. В правом верхнем углу нажимаем «Добавить лид»
  3. Добавляем всю имеющуюся информацию по лиду
  4. Сохраняем
ручное добавление лидов

2. Импортируем Excel-файл

Во вкладке лиды нажимаем на шестеренку справа от фильтра и выбираем «Импорт лидов», выбираем файл для импорта, загружаем. Формат файла CSV. Шаблон файла импорта можно скачать прямо из Битрикс24.

шаблон

импорт excel-файла

3. Создаем лиды по данным из сторонних приложений/систем

Способ подходит, когда нужно создать или импортировать лиды из других CRM-систем и внешних виртуальных АТС. Чтобы получить лиды из другой CRM, понадобится установка дополнительного приложения для загрузки лидов. Перейдите в Битрикс24 Маркетплейс и выберите нужное приложение.

маркетплейс битрикс

Что касается телефонии, то лиды будут создаваться во время исходящих и входящих звонков. Этот параметр можно настраивать, например, можно отключить создание лида во время исходящего звонка.