Как добавить лиды в Битрикс24

Добавить лиды в CRM Битрикс24 можно тремя способами.

• Вручную.
• Импортировать Excel-файл.
• Создать лиды автоматически по данным из сторонних приложений/систем.

1. Добавляем вручную

1. Заходим в раздел CRM во вкладку «Лиды»
2. В правом верхнем углу нажимаем «Добавить лид»
3. Добавляем всю имеющуюся информацию по лиду
4. Сохраняем

2. Импортируем Excel-файл

Во вкладке лиды нажимаем на шестеренку справа от фильтра и выбираем «Импорт лидов», выбираем файл для импорта, загружаем. Формат файла CSV. Шаблон файла импорта можно скачать прямо из Битрикс24.

3. Создаем лиды по данным из сторонних приложений/систем

Способ подходит, когда нужно создать или импортировать лиды из других CRM-систем и внешних виртуальных АТС.
Чтобы получить лиды из другой CRM, понадобится установка дополнительного приложения для загрузки лидов. Перейдите в Битрикс24 Маркетплейс и выберите нужное приложение.

Что касается телефонии, то лиды будут создаваться во время исходящих и входящих звонков. Этот параметр можно настраивать, например, можно отключить создание лида во время исходящего звонка.