Блок полей «Реквизиты» в карточке компании можно редактировать. Чтобы отредактировать поля, перейдите в «Настройки CRM» ㄧ «С чего начать» ㄧ «Шаблоны реквизитов».
По умолчанию на всех порталах добавлены реквизиты для организации, ИП и физического лица. Поля в реквизитах можно добавить или удалить. Для этого кликнем на меню слева от названия и выберем «Список полей».
Чтобы изменить название существующего поля, нужно кликнуть на меню слева от названия поля и выбрать «Изменить».
Чтобы добавить новое поле, нажмем на кнопку «Добавить поле».
Поля бывают четырех типов: строка, число, да/нет и дата. Тип поля выбирается только при создании.
При создании нового поля мы видим, что есть возможность дублировать существующие поля. Для этого нужно переключить радиобаттон на значение «Выбрать существующее» и выбрать в списке какое поле мы хотим дублировать.
После завершения настроек, менеджеры могут добавлять в CRM реквизиты с измененными полями.
