CRM — большой раздел Битрикс24, с которым ежедневно работают тысячи сотрудников. Большинство доработок платформы связаны именно с оптимизацией CRM. Разберемся с одной из распространенных задач по выводу дополнительных данных в карточке лида, сделки, контакта или компании.
CRM — большой раздел Битрикс24, с которым ежедневно работают тысячи сотрудников. Большинство доработок платформы связаны именно с оптимизацией CRM. Разберемся с одной из распространенных задач по выводу дополнительных данных в карточке лида, сделки, контакта или компании.
Вывести дополнительные данные в карточку можно тремя способами.
Добавить кастомное пользовательское свойство:
Для этого нужно зарегистрировать собственный тип пользовательских свойств, разработать собственный виджет для его отображения и таким образом модернизировать карточку CRM. Можно реализовать и в облачной и в коробочной версии.;;
С помощью js кода:
С помощью js кода можно добавить произвольный блок в произвольное место карточки. Можно реализовать только в коробочной версии.;;
Добавить дополнительную вкладку в карточке CRM:
В карточку CRM можно добавлять собственные вкладки с произвольными данными. Можно реализовать и в коробочной и в облачной версии.;;
В этой статье остановимся подробнее на третьем способе — добавление дополнительной вкладки. Существует три варианта добавления дополнительной вкладки в карточку:
- через JavaScript — подходит только для коробочной версии.;
- через REST-приложение.;
- через универсальные списки — подходит и для коробочной и для облачной версии.;
Разберем все три.
1. Добавляем вкладку через JavaScript
Чтобы добавить дополнительную вкладку необходимо подключить собственный js файл на страницах с карточкой CRM. Самый простой способ это сделать — через обработчик события «onProlog» модуля «main».
В файле ‘/bitrix/js/my.module/app.js’ объявим функцию initialize_foo_crm_detail_tab , которая будет добавлять новый таб в карточку.
После добавления данного кода на портал в карточке лида, сделки, контакта и компании должна появиться вкладка «Foo tab».
При нажатии произойдет ajax-запрос на адрес ‘/foo.php’, если данный адрес будет существовать, то в открытую вкладку будет подставлен ответ, который вернется с этого адреса.
Если пропустить объявление tabData.loader, во вкладке отобразится текст «Foo tab content» зеленым цветом.
При переключении между вкладками генерируется пользовательское событие «onEntityDetailsTabShow», на которое можно подписаться и добавить какую-то свою логику в уже существующую вкладку.
Но это уже другая история.
2. Добавляем новую вкладку через REST-приложение
Плюсы:
- Можно добавить и в облаке и в коробке;
- Содержимое вкладки может быть любым;
Минусы:
- Работает только в серверном приложении;
Для этого используем API-метод «placement.bind». Чтобы он сработал необходимо чтобы приложение имело доступ к CRM (crm) и Встраиванию приложений (placement).
Подробнее об ограничениях на встраивание приложений читайте в курсе Приложения Битрикс24
При первоначальной установке приложения или же где-то в настройках приложения добавляем следующий код:
В итоге, в карточках CRM появится всё та же вкладка «Foo tab», при открытии которой откроется фрейм с контентом по ссылке ‘https://mysuperbitrix24app.ru/foo.php’. Ссылка на контент вкладки должна быть в том же домене, в котором работает приложение.
3. Добавляем вкладку через универсальные списки
Плюсы:
- Просто;
- Быстро;
Минусы:
- Очень ограниченные возможности;
В карточках CRM можно вывести вкладку с универсальным списком, при этом во вкладке будут отображаться элементы списка, которые связаны с текущей просматриваемой сущностью с возможностью добавления нового элемента списка.
Чтобы универсальный список начал отображаться в карточке, необходимо добавить в нем свойство с типом «Привязка к элементам CRM». В настройках свойства выбрать нужные CRM-сущности и установить галочку «Показывать в карточке CRM».
Итог
Добавив собственную вкладку в сделке, мы получили гибкий инструмент расширения стандартных возможностей модуля CRM под индивидуальные цели и задачи.
В зависимости от ситуации вы можете использовать разные инструменты добавления дополнительной вкладки в CRM. Иногда достаточно просто создать универсальный список нужной структуры и интегрировать его в карточку CRM. Если вы работаете с облаком и нужна какая-то более менее сложная логика во вкладке, то, безусловно, встраивание через приложение ваш единственный выход.
Если же вы работаете с коробкой, то можно использовать встраивание через приложение либо через js код. В данном случае встраивание через js код будет более гибким, так как дает больше свободы действий.
Полный комплекс услуг по Битрикс24
Выгодно купить Битрикс24
— Купить Битрикс24 со скидками
— Купить коробочную версию Битрикс24
— Продление лицензии Битрикс24
Услуги по Битрикс24
