Аудит CRM-системы Битрикс24

Проведем аудит CRM-системы на платформе Битрикс24: проверим на ошибки в настройках, избыточный функционал, неправильное использование логики CRM. Поможем привнести в бизнес лучшие практики, полученные на сотнях внедрений.

Обсудить проект

Зачем нужен аудит?

Снижает потери бизнеса от того, что заявки обрабатываются неверно или вовсе теряются
Если система работает хорошо, аудит помогает найти точки роста — увеличение числа повторных сделок, повышение производительности труда, оптимизация рутинных и повторяемых процессов, упрощение документооборота
Помогает исключить лишние процессы, не создающие дополнительной ценности

Другие компании делают аудит бесплатно. У вас эта услуга стоит денег. Почему?

Бесплатный аудит = коммерческое предложение.

Чтобы его сделать, нужно во что бы то ни стало убедить собственника бизнеса в некомпетентности текущей команды, а не помочь улучшить существующие наработки. Наша работа носит именно корректирующий характер. Не критикуем, а помогаем найти ошибки, которые есть почти всегда. Предлагаем рациональные решения в рамках имеющихся у бизнеса ресурсов и стоящих перед ним целей.

Время лучших сотрудников компании

Умный аудит предполагает вовлечение в работу наиболее опытных сотрудников, а не стажеров, делающих поверхностные выводы на основе беглого знакомства. Скажите, стали бы вы тратить время своих лидирующих специалистов на регулярные бесплатные услуги?

Жесткие стандарты качества

Мы берем деньги и, стало быть, обязательства по надлежащему оказанию услуги в соответствии со всеми внутренними регламентами “БизнесПрофи”. Вы точно знаете, что наши специалисты изучили все ключевые сущности, настройки и процессы. Даже если мы не выявим существенных ошибок (очень возможно, что у вас все отлично), информация о том, что CRM работает правильно и управляется профессионально, ценна сама по себе.

Почему аудит важен?

Вопрос банальный, но к сожалению 99% компаний не делают регулярных платных (читай неангажированных) аудитов, теряя при этом более 20% в продажах и рентабельности бизнеса. Из нашего опыта, инвестиции в аудит окупаются не позднее 1-2 месяцев.

Мы считаем аудит необходимым при любых сложных услугах и сами охотно заказываем его у коллег. Во-первых, некоторые ошибки не видны в силу “замыленности”. Во-вторых, чужой опыт и экспертиза бывают чрезвычайно полезны, чтобы найти точки роста и поднять собственный профессионализм.

Какие работы включает в себя аудит?

Общие настройки CRM

Общие настройки CRM-системы, структуры компании, заполненность профилей, настройки безопасности.

Настройки форм лидогенерации

Все типы форм, генерирующие лиды. Правильность интеграции с сайтом и системами аналитики.

Настройки виртуальной телефонии

Корректность работы телефонии, возможность подключить более подходящий тариф или платформу.

Настройки воронки продаж

Настройки воронок, проверка наличия лишних стадий, проверка отчетов по статусам и результатам воронок.

Настройки доступов

Сверка соответствия типов доступов по отделам и сотрудникам.

Настройки сквозной аналитики

Проверка общих настроек интеграции сквозной аналитики.

Настройки роботов и бизнес-процессов

Работоспособность текущих бизнес-процессов и роботов в CRM-системе.

Настройки внешних приложений

Проверка наличия неиспользуемых приложений, создающих изшлинюю нагрузку и проблемы с безопасностью.

Этапы работ

Согласование встречи

После получения заявки наш специалист свяжется с вами, чтобы согласовать оплату и время для встречи в Zoom или Skype.

Первая встреча в формате онлайн

Проводим интервью с ключевыми сотрудниками, выявляем проблемы и пожелания. Также проверяем настройки CRM/корпоративного портала по чек-листу с консультациями и пояснениями.

Глубокий аудит

После онлайн-сессии наши специалисты аудируют те блоки CRM, которые в силу объема работ сложно затронуть в режиме онлайн-общения.

Дополнительные встречи

При необходимости проведем еще одну-две сессии для получения дополнительной информации и проведения настроек.

Готовый документ для клиента

Заказчик получает список рекомендаций по исправлению ошибок и улучшению CRM-системы.

Произведение работ (опционально)

По желанию заказчика, все рекомендации выполняют наши специалисты после предварительного согласования условий и оплаты.

Стоимость услуг

30 000₽ — аудит CRM Битрикс24
45 000₽ — комплексный аудит портала Битрикс24

Обратиться

Вопросы и ответы

Аудит возможен только онлайн?

В большинстве случаев да. Так удобно и клиентам из других регионов, и нам. Если вы находитесь в Краснодаре, то первую сессию аудита можно провести в офисе. Для крупных внедрений мы выезжаем в другие города.

Смогу ли я сам применить ваши рекомендации

В рамках аудита CRM Битрикс24 или АморCRM мы собираем список рекомендаций в отдельном файле с указанием ссылок и скриншотов. Часть из них можно настроить самостоятельно, некоторые могут касаться автоматизации сложных бизнес-процессов. Такие работы лучше делегировать специалистам.

Вопрос безопасности моих данных

Во-первых, мы заключаем NDA на просмотр данных. Во-вторых, репутация — наш главный актив. Работаем 16 лет и ни разу не были замечены ни в каких серых или черных схемах. Даже публикации кейсов всегда согласовываем с клиентами.

Почему аудит CRM-системы стоит заказать в БизнесПрофи

Практический подход

Наш аудит очень практичен, многие настройки выполняются уже на самих виртуальных сессиях, рекомендации даем по списку приоритетов, то что даст 80% эффекта при 20% затрат.

Работаем с коробочным Битрикс24

Наша глубокая экспертиза в коробочном Битрикс24 позволяет провести аудит не только функции и логики CRM но и работы сервера и самой системы и оптимально ее настроить.

Комплексная экспертиза

Очень большой опыт. Экспертиза в комплексной лидогенерации. Хорошо зная и понимая весь процесс лидогенерации, мы видим всю картину целиком, в отличии от большинства интеграторов, которые смотрят на CRM только с технической точки зрения.